聪明人、赌徒、骗子,蛮荒市场历险记

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编者按:本文来自 36 氪战略公司公司合作 区块链媒体“Odaily星球日报”(公众号ID:o-daily,APP下载)

今天的加密货币领域就像 17 世纪的纽约:人口过多能 4000,街上的人来自四面八方、鱼龙混杂、说着 18 种以上的语言,一些人来这里的目的过多能有另还有一个 ——赚钱。这里蛮荒、原始、草根,共同浓缩了世界所有的贪婪与精明,终究孕育出金融市场。

然而金融市场玩的零和博弈,赢者永远是少数。正如电影《商海通牒(Margin Call)》所言, 有有并否是人能在金融市场赚到钱:先进者、聪明人,还有骗子(There are three ways to make a living in this business, be first, be smarter, or cheat.)。

币圈的量化交易正是曾经有另还有一个 市场。去年8、 9 月份,量化交易入场者激增。

这里不时要做投资者资质审查,原困谁都要能进来;这里那末传统机构的托管机制,资管机构要能随时拿钱跑路。一些行业里的每有另还有一个 人都像在丛林中裸奔,那末任何的保护网。

 “能用 python 写几行代码,不懂金融要能做量化。不得劲资源的人,找几千个以太坊全部就有现象。量化的门槛好低的。” TokenPanda COO 邵昱淇告诉 Odaily星球日报。

这是个远比传统期货更刺激的市场:7*24 交易、大幅波动猝不及防、基础设施极不完善。不可能 你那末交够学费、也严重不足聪明,要么离场,要么沦为骗子。

近哪几个月来,横盘与下探交织,去年币圈量化基金能赚法币的屈指可数。IX.com 交易所创始人 Allen 公开表示,国内团队中,以币本位计,具备持续盈利能力的不超过20%;以金本位计不超过5%。

即便那末,经济下行大背景下,入场者不降反升。

 “熊市量化应该是唯一能赚钱的生意,不可能 一方面还那末过多的专业机构的人进来,一方面市场还没把资金汇集到这里。” FutureMoney 合伙人李哲表示。

鲜少赚钱,却成了熊市下少数能赚钱的行业

“我最近参加 TokenFund 聚会问一些人,最近在投那先 ?10 被委托人有 9 被委托人会说做量化。我多问一句,一些人现在赚钱吗?一些人就有非常羞涩地谁能告诉我,没赔。我再去看一些量化团队,跟一些人聊,一些人赚钱吗?10 个有 10 个会斩钉截铁谁能告诉我,赚钱!”一场量化交易分享会上,DFUND管理合伙人杨林苑说。

加密量化基金如同熊市繁花。不可能 这已是熊市下少数能赚钱的生意。

某大型量化基金合伙人罗成表示,他曾在量化交易 MeetUp 上目睹,一位电商老板我说做生意赚了几百万,谁能谁能告诉我应该 怎样才能管。“身边立马有一堆人涌过来递名片,说要能帮忙管。”

会上有一些他未曾听闻的基金。他告诉Odaily星球日报,最近币圈多了一些“机构”,“那先 机构长那先 样呢?一共有另还有一个 人,找了个矿主,募了几百个比特币,注册了有另还有一个 公司。这因此机构了。”

看着鱼龙混杂的现场,掺杂着来由不明的各路基金,他判断:“一级市场骗不了钱了,二级市场变成骗子的出口了。”

邵昱淇也观察到,8、 9 月份结束了,入场者激增。“量化是确实能赚钱的,因此过多可能 有过多人进来。”我说,熊市是量化的好时机,牛市不时要做量化,单边就行。“你只时要持好币。”

量化交易往往原困守护进程池池化交易,包括利用数学模型制定策略、守护进程池池化执行交易等,减少因情绪化和手误等带来损失。不过,怎样才能制定模型和策略,依然是获取收益的关键,量化团队的本事。

“因此我有波动,就能赚钱”,就像邵昱淇所言,量化不怕跌,跌得会比涨得快。“涨是时要成本的,跌是那末成本。量化就怕有另还有一个 :横盘和快速反转。比如今年 10 月份的横盘,那末那先 人能赚钱。除了网格套利,但我认识的有另还有一个 用一些策略的团队就是也亏惨了。”

牛市靠梭哈,熊市靠本事。以为被委托人能赚钱的人总有一些。

那先 新进者都从哪里来?

邵昱淇的第有另还有一个 判断与罗成累似 于,“从一级市场来。”

“币圈曾经有一些做市商,有并否是靠给项目方做市值管理,现在也拉不动了,就改成量化。那先 人曾经是依靠机器人挂单提供流动性,具备一定的量化能力,因此有并否是就认识项目。项目募了一些以太坊,跌得差过多 ,不如做量化。”

杨林苑也曾在演讲时表示:“ 2018 年一些人过得非常辛苦, 2019 年不可能 会更辛苦。一级市场非常坦荡,一些 TokenFund 会转到二级市场用量化寻找一些赚币的不可能 。”

第二是传统市场的沦落者。

为那先 过多人进场?邵昱淇回答:“不可能 一些东西更赚过多能钱。”

经济大形势让投机者更为饥渴,看到一些圈子还有一丝红利可榨取,结束了争食。何况币圈量化的竞争远比不上传统市场激烈。

“确实量化门槛好低的,能用 python 写几行代码,不懂金融要能做量化。不得劲资源的人,找几千个以太坊全部就有现象。”邵昱淇说,这也是圈子龙蛇混杂的原困。

“传统机构真正厉害的人根本看不上一些市场,太小了。”量化基金管理人龙熙感叹。Tokenmania 创始人楼霁月多次表示,加密货币市场容量大小,传统大机构动辄数百亿的资金根本进不来。市场容不下,因此符合合规要求。